(54) 3632 5485 contato@destaquerural.com.br

Bayer aumenta oferta pela Monsanto e oferece garantias para questões financeiras e regulatórias

Destaque Rural | Portal do Agronegócio | Revista, Agricultura, Pecuária, Mercado
  • Oferta financeira pela Monsanto aumentou para 125 dólares por ação em 1º de julho, após informações adicionais recebidas em discussões privadas
  • A Bayer atendeu os questionamentos da Monsanto em relação ao financiamento da transação
  • Além de se comprometer em atender possíveis requisições regulatórias, a Bayer ainda ofereceu o pagamento de uma multa de US$ 1,5 bilhão caso o negócio não seja aprovado, reafirmando a confiança no sucesso da negociação
  • A oferta revisada mantém atraente potencial de criação de valor para os acionistas da Bayer
  • A Bayer continua plenamente empenhada em concretizar esta transação 

Leverkusen, 14 de Julho de 2016 – Ao longo das últimas semanas, a Bayer se engajou em conversas privadas com a Monsanto. Após receber informações adicionais sobre o negócio, a Bayer elevou a oferta financeira aos acionistas da Monsanto de 122 para 125 dólares por ação. O anúncio foi feito verbalmente em 1º de julho e oficializado por uma proposta atualizada submetida à Monsanto em 9 de julho. Além disso, a Bayer atendeu os questionamentos da Monsanto em relação ao financiamento da transação e assuntos regulatórios, e está preparada para firmar compromissos com as autoridades regulatórias, se necessário, para concretizar a negociação.

A Bayer reafirmou que a sua oferta proporciona garantias para a transação e não estaria sujeita a uma condição de financiamento. Um acordo de empréstimo sindicalizado suficiente para financiar toda a transação está pronto e preparado para ser co-subscrito por cinco bancos (BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC e JP Morgan).

A Bayer permanece confiante em sua capacidade para obter todas as aprovações regulatórias necessárias em tempo hábil dada a complementariedade geográfica e do portfólio de produtos. Além de certos compromissos com as autoridades regulatórias, que devem ser exigidos, a Bayer oferece uma multa de 1,5 bilhão de dólares caso o negócio não seja aprovado, reafirmando a confiança em um desfecho bem sucedido.

“Estamos convencidos que esta transação é a melhor oportunidade disponível para proporcionar um valor altamente atraente, imediato e certo aos acionistas da Monsanto. A Bayer está totalmente empenhada em concretizar esta transação”, disse Werner Baumann, CEO da Bayer AG.

A Bayer acredita que sua oferta está de acordo com o valor de mercado da Monsanto, e acredita na sinergia e nos benefícios que a aquisição propiciaria. A oferta revisada representa um prêmio de 40% sobre o preço de fechamento da ação da Monsanto em 09 de maio de 2016.

Os termos específicos de qualquer acordo de transação definitiva continuam sujeitos à aprovação final do Conselho da Bayer.

Deixe uma resposta